В городе N несколько молодых людей были арестованы по подозрению в экстремистской деятельности. Среди них — современная художница, выпускница зарубежного вуза, социальная активистка и дочь губернатора. СМИ критикуют действия властей, обвиняя их в произволе. Следственные мероприятия продолжаются.
Тем временем Раевский, направляясь в аэропорт, знакомится с юной послушницей Натальей. Ее безразличие интригует его, и он начинает общаться с ней. Основная история, рассказанная с разных точек зрения, начинается с возвращения Раевского и его матери из-за границы. Его друг детства Николай Шустов, узнав о приезде, стремится восстановить связь и знакомит Раевского со своей компанией. Философские беседы, поиски себя и флирт становятся частью их жизни. Постепенно испытания становятся все более жесткими, а источники адреналина — экстремальными. В игру случайно вводится оружие, и первая кровь проливается не без шуток. В итоге находит свое отражение задумка о «тайном обществе», цель которого — изменить мир, названная по броскому термину из каббалы: «Клипот».
