Воевода Белогор тяжело переносит утрату своих боевых товарищей и принимает решение оставить службу, уединившись в крепости на границе Новгородской республики. Он обладает мудростью, справедливостью и проницательностью, умея находить подход к каждому — от простого крестьянина до князя. Младший витязь Агафон постоянно создает проблемы для своих старших коллег. Этот привлекательный и дерзкий парень из деревни стремится продемонстрировать свою храбрость и жаждет участия в сражениях. Загадочный Варун, обладая степенным и рассудительным характером, любит природу и понимает язык животных, однако его внушительный и замкнутый вид заставляет местных жителей считать его чужаком.
