Гонконг, 1980-е годы. Нелегальный мигрант Чань, укравший мешок у бандитов, считает, что в нем деньги, и убегает в Коулун — район с плотной застройкой и своими законами. Здесь он пытается реализовать наркотики, оказавшиеся в мешке, и сталкивается с местной бандой. Главарь, известный как Циклон, проявляет к Чаню жалость: он гасит его долг и предлагает работу, обеспечивая ему крышу над головой и новых друзей. В это время владелец недвижимости в Коулуне, также являющийся «братом» Циклона, пытается выяснить личность человека, чью смерть он жаждет много лет.