Полковник Николай Устюжанин — бывший оперативник военной контрразведки, обладающий мастерством в стрельбе и рукопашном бою, готовый пойти на жертвы ради выполнения задач. Во время одной из операций происходит провал, в результате которого погибает агент. Устюжанин подозревает, что в его отделе есть предатель, но его отстраняют от службы до завершения расследования. Чтобы выявить предателя, который, по его мнению, попытается его устранить, он уезжает в удаленную деревню к сослуживцу — главе приграничного района, и устраивается управляющим лесного хозяйства. На новой должности ему предстоит столкнуться с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также узнать, что его предшественники пропали без вести или были убиты.