1927 год. Транссибирский экспресс везёт через всю Россию секретные документы, способные изменить ход истории СССР и Китая. Но среди пассажиров скрываются иностранные разведчики и беспощадные убийцы, готовые на всё, чтобы заполучить ценный груз.
Неожиданно судьба сводит вместе двух людей с разными взглядами — молодого красноармейца и бывшего царского агента. Вынужденные довериться друг другу, они начинают смертельно опасную игру, чтобы разоблачить врага, прежде чем поезд достигнет конечной станции.