Нью-Йорк, 1965 год. Молодая танцовщица Терри Джионоффрио, восстанавливающаяся после перелома лодыжки, живёт у подруги и безуспешно пытается пройти прослушивания. После очередного отказа она решает проследить за режиссёром, который унизил её, но теряет сознание на улице. Её находят пожилая пара Роман и Минни Кастевет, которые приглашают её жить рядом и заботиться о ней. Жизнь налаживается, карьера начинает развиваться, но после странного события Терри узнаёт о своей беременности.