Начинающий актер Эдвард из Нью-Йорка стремится к значимым ролям и признанию. Чтобы приблизиться к своей мечте, он принимает решение о радикальной операции и кардинально меняет свою внешность. Однако осуществленная мечта вскоре превращается в кошмар: он теряет ключевую роль, и, охваченный яростью, начинает отчаянно искать способ вернуть то, что у него отняли.