Осень 1989 года. Огромная держава находится на грани распада, и события могут развиваться стремительно. Капитан Нечаев возвращается в строй после неудачной операции. В Москве его коллега поручает следить за артистами берлинского мьюзик-холла, которые могут передать секретные сведения американскому журналисту. Это задание становится началом масштабной истории в Берлине, где столкнутся интересы разведок различных стран.