1983 год. Юля Морозова, студентка Ленинградского университета, изучает иностранные языки и активно занимается спортом, не подозревая о грядущей карьере в КГБ. Ее внешность напоминает погибшую супругу американского шпиона Джима Уиллера, который прибывает в Ленинград для встречи с агентом секретного НИИ. Контрразведка во главе с Волоховым начинает сложную шпионскую операцию, нацеленную на выявление «крота» в оборонной сфере. Для достижения цели планируется внедрить Юлю в окружение американца, рассчитывая, что он попадется на приманку.
