Два заклятых противника — оперативник Вороновский и рецидивист Чума — оказываются вынуждены объединить усилия для проникновения в бандитовское подполье. Их миссия заключается в предотвращении серьезных терактов, направленных против советской власти, внутренних войск и гражданских лиц.