После неожиданной смерти Папы кардиналы начинают подготовку к конклаву для выбора нового главы католической церкви. Организацию процесса возлагают на кардинала Лоуренса. В ходе подготовки он сталкивается с неприятными секретами о ключевых кандидатах, что может существенно изменить исход выборов и подорвать основы церкви.